自7月30日阿根廷被國際評級機構(gòu)認(rèn)定為“選擇性債務(wù)違約”以來，阿政府一方面試圖通過談判打破僵局，一方面繼續(xù)向清算行美國紐約梅隆銀行施壓，要求其立即向債權(quán)人履行轉(zhuǎn)賬義務(wù)。
阿根廷經(jīng)濟部長基西略夫6日接受媒體采訪時表示，政府已通過法律文書正式要求美國紐約梅隆銀行履行對接受債務(wù)重組債權(quán)人的支付義務(wù)。此前，阿根廷政府向該行轉(zhuǎn)賬5.39億美元以償還一筆到期的重組債務(wù)利息，但是款項被受理此案的美國法官托馬斯·格里塞勒令凍結(jié)。
據(jù)報道，格里塞判定阿根廷政府必須向不接受債務(wù)重組的“禿鷲基金”全額償還13.3億美元違約債務(wù)，并以“享有同等權(quán)益”為由，判定阿政府在向這些“禿鷲基金”履約前不得向接受債務(wù)重組債權(quán)人清償債務(wù)。此舉直接導(dǎo)致了阿根廷陷入“選擇性債務(wù)違約”。
當(dāng)前化解債務(wù)違約死結(jié)的關(guān)鍵是這5.39億美元能否“解凍”。遵從格里塞判決凍結(jié)還債款的紐約梅隆銀行被推到前臺，它現(xiàn)在除了面臨來自阿根廷政府的壓力，同時還面臨來自歐洲債權(quán)人的司法攻勢。
據(jù)阿根廷《民族報》報道，這筆還債款中有約2.26億歐元(約合3億美元)屬于接受債務(wù)重組的歐洲債權(quán)人。以“歐元債券持有者”為代表的歐洲債權(quán)人組織近日發(fā)布公開信表示，紐約梅隆銀行凍結(jié)行為侵害了債權(quán)人權(quán)益，并宣稱將在美國以外對紐約梅隆銀行提出起訴。
6日，就在阿根廷政府向紐約梅隆銀行施壓當(dāng)天，強硬的格里塞法官再度簽署法令，要求該行“不得向債權(quán)人轉(zhuǎn)賬，除非獲得法庭許可”。此外，為消除該行對歐洲債權(quán)人可能提出起訴的顧慮，格里塞在法令中表示，托管行“不會因遵從法官裁決而承擔(dān)合同違約責(zé)任”。
如何打破僵局成為各方關(guān)注的焦點，私人機構(gòu)的介入正為問題的解決帶來一線希望。此前，阿根廷國內(nèi)私人銀行組成的財團曾試圖與“禿鷲基金”談判購買其持有的阿根廷主權(quán)債券，最后時刻因無法獲得第三方有效擔(dān)保致使談判流產(chǎn)。
另據(jù)阿根廷《商業(yè)紀(jì)事者報》6日報道，作為債務(wù)違約的直接受害者，包括摩根大通在內(nèi)的阿根廷重組債券持有銀行正開始同“禿鷲基金”公司商洽購買其持有違約債券事宜，以換取格里塞法官取消對5.39億美元還債款的凍結(jié)。
有報道稱，摩根大通銀行之所以力促和解，在于它不只是阿根廷重組債券持有方，同時也是主權(quán)債券信用違約掉期的發(fā)行方。市場分析人士認(rèn)為，目前可行的方案是由摩根大通等國際投行“接盤”，等到明年1月，也就是債務(wù)重組合約中“未來權(quán)益聲索條款”失效之時，再與阿政府商討這筆非重組債務(wù)的償還方式。
當(dāng)前妨礙阿政府與“禿鷲基金”和解的主要障礙是重組合約中的“未來權(quán)益聲索條款”。該條款規(guī)定，未來任何優(yōu)于重組債務(wù)的償還條件都將適用于所有債權(quán)人。如果阿根廷政府選擇執(zhí)行美國法院判決，那么債務(wù)規(guī)模可能遠超阿根廷的承受能力。因此有分析指出，在美國法院拒絕“延期執(zhí)行判決”的情況下，第三方“接盤”或是最佳選項。