今年大賺的房企依然在海內外瘋狂融資圈錢。羊城晚報記者發現，今年不少內房股除了在海外“瘋狂發債”，在內地融資勢頭也十分兇猛。據統計，自8月近三年來首單房企再融資方案拋出以來，截至11月底，已有36家房企拋出再融資方案，涉及資金約為1040億元。業內人士分析，土地市場價格持續上漲，上市房企也差錢，發債融資正是為加大在重點城市拿地力度做準備。
內房股境外發債潮兇猛
數據顯示，近期中資地產商“瘋狂發債”。萬科香港是萬科的主要海外控股公司和融資平臺。據路透香港日前所獲的銷售文件，萬科集團五年期點心債以4.50%定價，共發行10億元，于2013年12月4日交割。
此前11月4日，萬科企業股份有限公司公告，萬科地產(香港)有限公司為全資子公司Bestgain Real Estate Lyra Limited發行的1.4億新加坡元債券提供擔保。
另一地產龍頭萬達近日也宣布，其商業地產股份有限公司成功發行6億美元五年期美元債券，票面利率為4.87%，訂單總額超過27億美元。
業內人士分析，海外債券因市場較為成熟，今年以來已吸引國內十多家房企進行發債。
一組受穆迪評級的房企近期在國際債務資本市場上的發債數據顯示：今年9月21日至10月20日期間共發債36.7億美元，10月21日至11月20日共發債28.6億美元。而此前，有媒體綜合惠譽、穆迪和港交所的數據統計，共有9家房企在50天內發行超過52.5億美元的債券。
記者注意到，部分內房股已是年內第二次發債，碧桂園于9月25日宣布發行7.5億美元優先票據，而其曾在今年1月發行7.5億美元的十年期優先票據。綠城中國也于9月宣布發行3億美元優先票據，公司曾在今年1月發行4億美元五年期優先票據。
A股房企再融資規模劇增
在A股市場，房企融資潮也毫不遜色。 8月新湖中寶定向增發不超過17.91億股、募資不超過55億元的公告，成為敲開房企再融資的“敲門磚”。
隨后，房企紛紛拋出再融資預案，額度也迅速擴大。11月2日，首開股份同時推出非公開發行預案及公司債發行預案，涉及資金高達98億元，同時還計劃發行公司債券募集58億元。
11月13日，停牌三個月的廣宇發展發布公告稱，擬向魯能集團及其全資子公司魯能置業及世紀恒美發行17.31億股，購買其分別持有的8家房地產公司股權，標的資產預估值約為124.84億元。同時擬非公開發行股票募集不超過本次交易總金額25%的配套資金，約為41.61億元。
上述兩家房企的再融資預案成為此輪再融資計劃中金額巨大的兩單。據《證券日報》不完全統計，截至11月底，已有36家房企發布再融資預案，募資規模約達1040億元。
一線城市地價或被繼續推高
同策咨詢研究部總監張宏偉認為，對于今年銷售業績普遍好轉資金面寬裕的房企來講，拿地需求已如饑似渴，然土地市場價格進入持續上漲通道。隨著回歸一二線城市成共識，不少房企均有調整土地結構的需求。
業內人士分析，隨著本輪海外發債及A股房企再融資預案的完成，上市房企資金更加充裕，接下來肯定會加大在重點城市的拿地力度，一線城市地價或將繼續被推高，中心區域優質地塊更有可能繼續刷新地王。記者 趙燕華